15 நிமிடங்களில் புதிய வாடிக்கையாளர்: வரி ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கான டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங் செயல்முறை (சரிபார்ப்புப் பட்டியல் + செயல்முறை)

வரி ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கான டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங் செயல்முறை பற்றிய அறிமுகம்

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், digitaler Onboarding-Prozess für Steuerkanzleien என்பது செயல்திறன் மற்றும் வாடிக்கையாளர் திருப்திக்கான ஒரு முக்கியமான காரணியாகும். பல வரி ஆலோசகர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்ப்பதில் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் கையேடு செயல்முறைகளுடன் போராடுகிறார்கள். இருப்பினும், Mandanten-Manager போன்ற நவீன கருவிகள் மூலம், நீங்கள் 15 நிமிடங்களில் ஒரு புதிய வாடிக்கையாளரை (Neumandat) கையாள முடியும். இந்தக் கட்டுரை செயல்முறை, ஒரு நடைமுறை சரிபார்ப்புப் பட்டியல் மற்றும் GoBD மற்றும் DSGVO உடன் இணக்கத்தை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவது என்பதை விளக்குகிறது.

வழக்கமான ஆன்போர்டிங் பணிப்பாய்வு (Onboarding-Workflow) ஆரம்பத் தொடர்பு, தரவு சேகரிப்பு, ஒப்பந்தம் முடித்தல் மற்றும் கணக்கியல் அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு போன்ற படிகளை உள்ளடக்கியது. டிஜிட்டல் கருவிகள் தானியங்கி படிவங்கள் மற்றும் E-Signature மூலம் நேரத்தை 15 நிமிடங்களுக்கும் குறைவாகக் குறைக்கின்றன. நடைமுறை நுண்ணறிவுகளுக்குத் தொடர்ந்து படிக்கவும் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தை மேம்படுத்த மேலும் வலைப்பதிவு கட்டுரைகள்-ஐப் பார்க்கவும்.

டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங் செயல்முறை என்றால் என்ன? அடிப்படைகள் மற்றும் வரையறை

வரி ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கான digitaler Onboarding-Prozess für Steuerkanzleien என்பது டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் புதிய வாடிக்கையாளர்களைத் தானாகச் சேர்ப்பதைக் குறிக்கிறது. காகித படிவங்கள் மற்றும் நேரில் சந்திப்புகள் தேவைப்படும் பாரம்பரிய முறைகளைப் போலல்லாமல், இது தடையற்ற, பாதுகாப்பான மற்றும் விரைவான ஒருங்கிணைப்பை அனுமதிக்கிறது. அடையாளச் சரிபார்ப்பு, தரவுப் பாதுகாப்பு அறிவிப்பு மற்றும் ஆரம்பத் தரவு பரிமாற்றம் ஆகியவை இதன் முக்கிய கூறுகளாகும்.

வரி ஆலோசகர் சங்கத்தின் ஆய்வின்படி, டிஜிட்டல் செயல்முறைகள் மூலம் நிறுவனங்கள் 70% வரை நேரத்தைச் சேமிக்கின்றன. DATEV அல்லது கிளவுட் தீர்வுகள் போன்ற கருவிகள் தடையின்றி ஒருங்கிணைந்து பிழைகளைக் குறைக்கின்றன. வரி ஆலோசகர்களுக்கு இதன் பொருள்: நிர்வாகத்தை விட ஆலோசனையில் அதிக கவனம் செலுத்துதல்.

டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங்கின் நன்மைகள்

• விரைவான வாடிக்கையாளர் ஏற்பு: 15 நிமிடங்களில் புதிய வாடிக்கையாளர் (Neumandat) சாத்தியம்.
• Mobile-first அணுகுமுறைகள் மற்றும் UX மேம்படுத்தல் மூலம் அதிக வாடிக்கையாளர் திருப்தி.
• அளவிடுதல் (Skalierbarkeit): வளரும் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்றது.
• உள்ளுணர்வு செயல்முறைகள் மூலம் பணிப்பாய்வுகளில் வெளியேறுபவர்களின் (Drop-offs) குறைப்பு.
• இணக்கத்தைப் பேணுதல்: GoBD மற்றும் DSGVO க்கான தானியங்கி சோதனைகள்.

இந்த நன்மைகள் Onboarding-Workflow Steuerberater-ஐ நவீன வரி ஆலோசனையில் அவசியமான ஒன்றாக மாற்றுகின்றன.

டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங் செயல்முறை: படிப்படியான வழிகாட்டி

திறமையான Neumandat Onboarding ஆரம்பத் தொடர்புடன் தொடங்குகிறது. Mandanten-Manager போன்ற கருவிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு நடைமுறை செயல்முறை இங்கே உள்ளது:

1. படி 1: ஆரம்பத் தொடர்பு மற்றும் பதிவு – வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பான போர்ட்டலுக்கான இணைப்பைப் பெறுகிறார்.
2. படி 2: தரவு சேகரிப்பு – தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் அடையாளச் சரிபார்ப்பிற்கான தானியங்கி படிவங்கள்.
3. படி 3: தரவுப் பாதுகாப்பு அறிவிப்பு மற்றும் ஒப்புதல்கள் – E-Signature மூலம் DSGVO-இணக்கமானது.
4. படி 4: ஒப்பந்தம் முடித்தல் – டிஜிட்டல் கையொப்பம் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் (Vollmacht).
5. படி 5: ஆரம்பத் தரவு பரிமாற்றம் – ஆவணங்களின் பாதுகாப்பான பதிவேற்றம் மற்றும் CRM அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு.
6. படி 6: கணக்கியலில் ஒருங்கிணைப்பு – DATEV போன்ற அமைப்புகளுக்குத் தானாக மாற்றுதல்.

குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட போர்ட்டல்கள் மூலம் பாதுகாப்பான தரவு பரிமாற்றம் உறுதி செய்யப்படுகிறது, இது தரவுப் பாதுகாப்பு போன்ற பொதுவான சவால்களைத் தீர்க்கிறது. Mandanten-Manager மூலம் இது 15 நிமிடங்களுக்குள் நடக்கும்.

Mandanten-Manager போன்ற CRM அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்பு

Mandanten-Manager CRM செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. காலக்கெடு மற்றும் இணக்கச் சோதனைகள் பற்றிய தானியங்கி நினைவூட்டல்கள் பிழைகளைக் குறைக்கின்றன. பொருத்தமான தொகுப்புகளுக்கு விலைகளைப் பார்க்கவும்.

வாடிக்கையாளர் சேர்க்கைக்கான சரிபார்ப்புப் பட்டியல்: Mandanten-Manager சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

ஒரு விரிவான Checkliste Mandantenaufnahme அவசியமானது. உங்கள் டிஜிட்டல் செயல்முறைக்கான நடைமுறை சார்ந்த பட்டியல் இங்கே:

• அடையாளச் சரிபார்ப்பு: வீடியோ-ஐடென்ட் அல்லது பதிவேற்றம் மூலம் அடையாள அட்டை தரவைச் சரிபார்த்தல்.
• தரவுப் பாதுகாப்பு அறிவிப்பு: DSGVO இன் படி ஒப்புதல்களைப் பெறுதல்.
• அதிகாரமளித்தல் (Vollmacht): வரி விவகாரங்களுக்கான டிஜிட்டல் கையொப்பம்.
• ஆரம்பத் தரவு பரிமாற்றம்: வரி ஆவணங்கள் மற்றும் ரசீதுகளைப் பதிவேற்றுதல்.
• ரசீது கோரிக்கை காலக்கெடு: சமர்ப்பிப்பதற்கான தேதிகளை நிர்ணயித்தல்.
• GoBD-இணக்கம்: மாற்ற முடியாத ஆவணங்களை உறுதி செய்தல்.
• அமைப்புகளில் ஒருங்கிணைப்பு: DMS மற்றும் CRM அமைப்புகளுக்குத் தானாக மாற்றுதல்.

இந்தச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் அபாயங்களைக் குறைத்து, சுமூகமான Neumandat in 15 Minuten-ஐ உறுதி செய்கிறது.

டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங்கில் இணக்கம்: GoBD மற்றும் DSGVO

GoBD மாற்ற முடியாத ஆவணங்கள் மற்றும் தணிக்கை-ஆதார காப்பகத்தை கோருகிறது. DMS அமைப்புகள் போன்ற கருவிகள் தானியங்கி பதிவு மூலம் இதை நிறைவேற்றுகின்றன. இதனால் GoBD Compliance Steuerkanzlei உறுதி செய்யப்படுகிறது.

DSGVO Datenschutz Onboarding-க்கு, தரவு செயலாக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பான சேமிப்பிற்கான ஒப்புதல்கள் உங்களுக்குத் தேவை. குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட போர்ட்டல்கள் தரவுப் பாதுகாப்பு மீறல்களைத் தடுக்கின்றன.

ரசீது கோரிக்கை மற்றும் காலக்கெடு மேலாண்மை

ரசீது கோரிக்கைகள் சரியான நேரத்தில் செய்யப்பட வேண்டும், எ.கா. வரி சட்டத் தேவைகளுக்குள். அபராதங்களைத் தவிர்க்க Mandanten-Manager தானியங்கி நினைவூட்டல்களை அனுப்புகிறது.

டிஜிட்டல் ஆன்போர்டிங்கில் உள்ள சவால்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

பொதுவான சிக்கல்கள் தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான பரிமாற்றம் ஆகும். தீர்வு: குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட போர்ட்டல்கள் மற்றும் mobile-first வடிவமைப்புகள் வெளியேறுபவர்களைக் குறைக்கின்றன. UX மேம்படுத்தல் உள்ளுணர்வு பணிப்பாய்வுகளை உறுதி செய்கிறது.

டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மூலம் 40% நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்முறைகளை அளவிட முடிந்தது என்று ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது. நீண்ட கால வெற்றிக்கு Digitale Dokumentation Steuerberater-ஐப் பயன்படுத்தவும்.

நடைமுறை நுண்ணறிவுகள்: கருவிகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள்

ரசீது மேலாண்மைக்கு Lexoffice போன்ற கருவிகளை ஒருங்கிணைக்கவும். Mandanten-Manager தானியங்கி செயல்முறைகளுக்காக ஆன்போர்டிங்கை CRM உடன் இணைக்கிறது.

முடிவு: Mandanten-Manager மூலம் உங்கள் ஆன்போர்டிங் செயல்முறையை மேம்படுத்தவும்

வரி ஆலோசனை நிறுவனங்களுக்கான digitaler Onboarding-Prozess Steuerkanzleien விதிமுறைகளுக்கு இணங்க திறமையான வாடிக்கையாளர் ஏற்பை செயல்படுத்துகிறது. இப்போதே தொடங்கி அளவிடுதல் மற்றும் திருப்தியால் பயனடையுங்கள். இப்போது இலவசமாக முயற்சிக்கவும்!