Новый клиент за 15 минут: цифровой процесс онбординга для налоговых консультантов (чек-лист + процесс)

Введение в цифровой процесс онбординга для налоговых консультантов

В современном цифровом мире цифровой процесс онбординга для налоговых консультантов является решающим фактором эффективности и удовлетворенности клиентов. Многие налоговые консультанты сталкиваются с трудоемкими ручными процессами при приеме новых клиентов. Однако с помощью современных инструментов, таких как Mandanten-Manager, вы можете обработать нового клиента за 15 минут. В этой статье рассматривается сам процесс, приводится практический чек-лист и рассказывается, как обеспечить соответствие GoBD и DSGVO.

Типичный рабочий процесс онбординга включает такие этапы, как первый контакт, сбор данных, заключение договора и интеграция в системы бухгалтерского учета. Цифровые инструменты сокращают это время до менее чем 15 минут благодаря автоматизированным формам и электронным подписям. Читайте далее, чтобы получить практические советы и изучить другие статьи в блоге, которые помогут оптимизировать вашу практику.

Что такое цифровой процесс онбординга? Основы и определение

Под термином цифровой процесс онбординга для налоговых консультантов понимается автоматизированный прием новых клиентов через цифровые платформы. В отличие от традиционных методов, требующих бумажных форм и личных встреч, он обеспечивает бесшовную, безопасную и быструю интеграцию. Ключевыми компонентами являются проверка личности, заявление о защите данных и первичная передача данных.

Согласно исследованию Ассоциации налоговых консультантов, фирмы экономят до 70% времени благодаря цифровым процессам. Инструменты, такие как DATEV или облачные решения, бесшовно интегрируются и сокращают количество ошибок. Для налогового консультанта это означает: больше внимания консультированию вместо администрирования.

Преимущества цифрового онбординга

• Более быстрое принятие поручений: новый клиент возможен за 15 минут.
• Повышение удовлетворенности клиентов благодаря подходам mobile-first и UX-оптимизации.
• Масштабируемость: идеально подходит для растущих фирм.
• Снижение процента отказов (drop-offs) в рабочем процессе благодаря интуитивно понятным процессам.
• Соблюдение комплаенса: автоматические проверки на соответствие GoBD и DSGVO.

Эти преимущества делают рабочий процесс онбординга для налогового консультанта обязательным в современном налоговом консультировании.

Цифровой процесс онбординга: пошаговое руководство

Эффективный онбординг новых клиентов начинается с первого контакта. Вот практический процесс, основанный на таких инструментах, как Mandanten-Manager:

1. Шаг 1: Первый контакт и регистрация – клиент получает ссылку на защищенный портал.
2. Шаг 2: Сбор данных – автоматизированные формы для персональных данных и проверки личности.
3. Шаг 3: Заявление о защите данных и согласия – в соответствии с DSGVO через электронную подпись.
4. Шаг 4: Заключение договора – цифровая подпись и выдача доверенности.
5. Шаг 5: Первичная передача данных – безопасная загрузка документов и интеграция в CRM-системы.
6. Шаг 6: Интеграция в бухгалтерию – автоматический перенос в такие системы, как DATEV.

Через зашифрованные порталы обеспечивается безопасная передача данных, что решает такие частые проблемы, как защита данных. С Mandanten-Manager это происходит менее чем за 15 минут.

Интеграция CRM-систем, таких как Mandanten-Manager

Mandanten-Manager повышает эффективность за счет интеграции функций CRM. Автоматические напоминания о сроках и проверки на соответствие комплаенсу сокращают количество ошибок. Посмотреть цены на подходящие пакеты.

Чек-лист для приема клиентов: чек-лист Mandanten-Manager

Всеобъемлющий чек-лист приема клиентов имеет важное значение. Вот ориентированный на практику список для вашего цифрового процесса:

• Проверка личности: проверка паспортных данных через видео-идентификацию или загрузку.
• Заявление о защите данных: получение согласий в соответствии с DSGVO.
• Выдача доверенности: цифровая подпись для налоговых вопросов.
• Первичная передача данных: загрузка налоговых документов и квитанций.
• Сроки запроса документов: установление дат для подачи документов.
• GoBD-Compliance: обеспечение неизменяемости документации.
• Интеграция в системы: автоматический перенос в DMS и CRM.

Этот чек-лист минимизирует риски и обеспечивает бесперебойный прием нового клиента за 15 минут.

Комплаенс в цифровом онбординге: GoBD и DSGVO

GoBD требует неизменяемой документации и архивирования с защитой от несанкционированного доступа. Инструменты, такие как системы DMS, выполняют это через автоматическое протоколирование. Таким образом, GoBD Compliance в налоговой консультации гарантирован.

Для DSGVO защиты данных при онбординге вам необходимы согласия на обработку данных и их безопасное хранение. Зашифрованные порталы предотвращают нарушения защиты данных.

Запрос документов и управление сроками

Запросы документов должны осуществляться своевременно, например, в рамках налоговых требований. Mandanten-Manager отправляет автоматические напоминания, чтобы избежать штрафов.

Проблемы и решения в цифровом онбординге

Распространенными проблемами являются защита данных и их безопасная передача. Решение: зашифрованные порталы и дизайн mobile-first снижают количество отказов. UX-оптимизация обеспечивает интуитивно понятные рабочие процессы.

Исследование показывает, что 40% фирм смогли масштабировать свои процессы благодаря цифровизации. Используйте цифровую документацию налогового консультанта для долгосрочного успеха.

Практические идеи: инструменты и лучшие практики

Интегрируйте такие инструменты, как Lexoffice для управления документами. Mandanten-Manager объединяет онбординг с CRM для автоматизации процессов.

Заключение: оптимизируйте свой процесс онбординга с помощью Mandanten-Manager

Цифровой процесс онбординга в налоговых консультациях позволяет эффективно принимать поручения при соблюдении всех предписаний. Начните прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами масштабируемости и удовлетворенности клиентов. Протестировать бесплатно прямо сейчас!