Naujas klientas per 15 minučių: skaitmeninis mokesčių konsultavimo įmonių onboarding procesas (kontrolinis sąrašas + procesas)

Įvadas į skaitmeninį mokesčių konsultavimo įmonių onboarding procesą

Šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje skaitmeninis onboarding procesas mokesčių konsultavimo įmonėms yra lemiamas veiksnys siekiant efektyvumo ir klientų pasitenkinimo. Daugelis mokesčių konsultantų susiduria su daug laiko reikalaujančiais rankiniais procesais priimdami naujus klientus. Tačiau naudodami šiuolaikinius įrankius, tokius kaip Mandanten-Manager, naują klientą galite užregistruoti per 15 minučių. Šiame straipsnyje apžvelgiamas procesas, pateikiamas praktinis kontrolinis sąrašas ir patariama, kaip užtikrinti atitiktį GoBD bei DSGVO.

Tipinė onboarding darbo eiga apima tokius žingsnius kaip pirmasis kontaktas, duomenų rinkimas, sutarties sudarymas ir integracija į buhalterinės apskaitos sistemas. Skaitmeniniai įrankiai sutrumpina šį laiką iki mažiau nei 15 minučių naudojant automatizuotas formas ir el. parašus. Skaitykite toliau, kad gautumėte praktinių įžvalgų, ir peržiūrėkite kitus tinklaraščio straipsnius, kad optimizuotumėte savo kontoros veiklą.

Kas yra skaitmeninis onboarding procesas? Pagrindai ir apibrėžimas

Šis skaitmeninis onboarding procesas mokesčių konsultavimo įmonėms reiškia automatizuotą naujų klientų priėmimą per skaitmenines platformas. Priešingai nei tradiciniai metodai, kuriems reikia popierinių formų ir asmeninių susitikimų, jis leidžia užtikrinti sklandžią, saugią ir greitą integraciją. Pagrindiniai komponentai yra tapatybės patikrinimas, duomenų apsaugos deklaracija ir pirminis duomenų perdavimas.

Remiantis mokesčių konsultantų asociacijos tyrimu, kontoros dėl skaitmeninių procesų sutaupo iki 70 % laiko. Tokie įrankiai kaip DATEV ar debesijos sprendimai sklandžiai integruojasi ir sumažina klaidų tikimybę. Mokesčių konsultantams tai reiškia: daugiau dėmesio konsultavimui, o ne administraciniam darbui.

Skaitmeninio onboarding privalumai

• Greitesnis kliento priėmimas: naujas klientas įmanomas per 15 minučių.
• Didesnis klientų pasitenkinimas dėl mobile-first požiūrio ir UX optimizavimo.
• Mastelio keitimas: idealiai tinka augančioms kontoroms.
• Nubyrėjimų (drop-offs) mažinimas darbo eigoje dėl intuityvių procesų.
• Atitikties laikymasis: automatiniai GoBD ir DSGVO patikrinimai.

Šie privalumai paverčia mokesčių konsultanto onboarding darbo eigą būtinybe šiuolaikinėje mokesčių konsultavimo praktikoje.

Skaitmeninis onboarding procesas: žingsnis po žingsnio instrukcija

Efektyvus naujo kliento onboarding prasideda nuo pirmojo kontakto. Štai praktinis procesas, pagrįstas tokiais įrankiais kaip Mandanten-Manager:

1. 1 žingsnis: Pirmasis kontaktas ir registracija – klientas gauna nuorodą į saugų portalą.
2. 2 žingsnis: Duomenų rinkimas – automatizuotos formos asmens duomenims ir tapatybės patikrinimui.
3. 3 žingsnis: Duomenų apsaugos deklaracija ir sutikimai – atitinka DSGVO, pasirašoma el. parašu.
4. 4 žingsnis: Sutarties sudarymas – skaitmeninis parašas ir įgaliojimo suteikimas.
5. 5 žingsnis: Pirminis duomenų perdavimas – saugus dokumentų įkėlimas ir integracija į CRM sistemas.
6. 6 žingsnis: Integracija į buhalteriją – automatinis perkėlimas į tokias sistemas kaip DATEV.

Per šifruotus portalus užtikrinamas saugus duomenų perdavimas, o tai išsprendžia dažnus iššūkius, tokius kaip duomenų apsauga. Su Mandanten-Manager tai atliekama per mažiau nei 15 minučių.

Integration von CRM-Systemen wie Mandanten-Manager

Mandanten-Manager padidina efektyvumą integruodamas CRM funkcijas. Automatizuoti priminimai apie terminus ir atitikties patikrinimai sumažina klaidų skaičių. Peržiūrėti kainas tinkamiems paketams.

Checkliste für die Mandantenaufnahme: Mandanten-Manager Checkliste

Išsamus klientų priėmimo kontrolinis sąrašas yra būtinas. Štai praktinis sąrašas jūsų skaitmeniniam procesui:

• Tapatybės patikrinimas: asmens tapatybės dokumentų tikrinimas per video-ident arba įkėlimą.
• Duomenų apsaugos deklaracija: sutikimų gavimas pagal DSGVO.
• Įgaliojimo suteikimas: skaitmeninis parašas mokesčių reikalams.
• Pirminis duomenų perdavimas: mokesčių dokumentų ir kvitų įkėlimas.
• Dokumentų užklausų terminai: terminų nustatymas dokumentų pateikimui.
• GoBD atitiktis: nepakeičiamos dokumentacijos užtikrinimas.
• Integracija į sistemas: automatinis perkėlimas į DMS ir CRM.

Šis kontrolinis sąrašas minimizuoja riziką ir užtikrina sklandų naują klientą per 15 minučių.

Compliance im digitalen Onboarding: GoBD und DSGVO

GoBD reikalauja nepakeičiamos dokumentacijos ir saugaus archyvavimo. Tokie įrankiai kaip DMS sistemos tai įgyvendina per automatizuotą protokoliavimą. Taip užtikrinama GoBD atitiktis mokesčių konsultavimo įmonėje.

Siekiant užtikrinti DSGVO duomenų apsaugą onboarding metu, jums reikia sutikimų duomenų tvarkymui ir saugaus saugojimo. Šifruoti portalai apsaugo nuo duomenų apsaugos pažeidimų.

Beleganforderung und Fristenmanagement

Dokumentų užklausos turi būti pateikiamos laiku, pvz., laikantis mokesčių teisės aktų reikalavimų. Mandanten-Manager siunčia automatinius priminimus, kad būtų išvengta baudų.

Herausforderungen und Lösungen im digitalen Onboarding

Dažnos problemos yra duomenų apsauga ir saugus perdavimas. Sprendimas: šifruoti portalai ir mobile-first dizainas sumažina nubyrėjimus. UX optimizavimas užtikrina intuityvias darbo eigas.

Tyrimas rodo, kad 40 % kontorų dėl skaitmenizacijos galėjo išplėsti savo procesus. Naudokite skaitmeninę mokesčių konsultanto dokumentaciją ilgalaikei sėkmei.

Praktische Insights: Tools und Best Practices

Integruokite tokius įrankius kaip Lexoffice dokumentų valdymui. Mandanten-Manager sujungia onboarding su CRM automatizuotiems procesams.

Fazit: Optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess mit Mandanten-Manager

Šis skaitmeninis onboarding procesas mokesčių konsultavimo įmonėms leidžia efektyviai priimti klientus laikantis visų taisyklių. Pradėkite dabar ir pasinaudokite mastelio keitimo galimybėmis bei klientų pasitenkinimu. Išbandyti nemokamai dabar!