15分で新規顧問契約：税理士事務所のためのデジタル・オンボーディング・プロセス（チェックリスト＋プロセス）

税理士事務所向けデジタル・オンボーディング・プロセスの導入

今日のデジタル社会において、税理士事務所向けのデジタル・オンボーディング・プロセスは、効率性と顧客満足度を高めるための決定的な要因です。多くの税理士が、新規クライアントの受け入れにおける時間のかかる手動プロセスに苦労しています。しかし、Mandanten-Managerのような最新ツールを使用すれば、新規顧問契約を15分で処理することが可能です。この記事では、そのプロセス、実践的なチェックリスト、そしてGoBDやDSGVOへのコンプライアンスを確保する方法について解説します。

一般的なオンボーディング・ワークフローには、初回コンタクト、データ収集、契約締結、会計システムへの統合などのステップが含まれます。デジタルツールは、自動化されたフォームや電子署名により、この時間を15分未満に短縮します。事務所を最適化するための実践的なインサイトと、その他のブログ記事をぜひご覧ください。

デジタル・オンボーディング・プロセスとは？基礎と定義

税理士事務所向けのデジタル・オンボーディング・プロセスとは、デジタルプラットフォームを介した新規クライアントの自動的な受け入れを指します。紙のフォームや対面での打ち合わせを必要とする従来の方法とは異なり、シームレスで安全、かつ迅速な統合を可能にします。主な構成要素は、本人確認、データ保護宣言、および初期データの転送です。

税理士連盟の調査によると、事務所はデジタルプロセスによって最大70%の時間を節約できます。DATEVやクラウドソリューションなどのツールはシームレスに統合され、エラーの原因を減らします。税理士にとって、これは事務作業ではなくアドバイス業務により集中できることを意味します。

デジタル・オンボーディングのメリット

• 迅速な顧問契約：15分で新規契約が可能。
• モバイルファーストのアプローチとUX最適化による顧客満足度の向上。
• 拡張性：成長中の事務所に最適。
• 直感的なプロセスによるワークフロー中の離脱（ドロップオフ）の削減。
• コンプライアンスの遵守：GoBDおよびDSGVOの自動チェック。

これらのメリットにより、税理士オンボーディング・ワークフローは現代の税務相談において不可欠なものとなっています。

デジタル・オンボーディング・プロセス：ステップバイステップガイド

効率的な新規顧問契約オンボーディングは、初回コンタクトから始まります。Mandanten-Managerなどのツールに基づいた実践的なプロセスは以下の通りです：

1. ステップ 1: 初回コンタクトと登録 – クライアントは安全なポータルへのリンクを受け取ります。
2. ステップ 2: データ収集 – 個人データと本人確認のための自動化されたフォーム。
3. ステップ 3: データ保護宣言と同意 – DSGVO準拠の電子署名。
4. ステップ 4: 契約締結 – デジタル署名と委任状の発行。
5. ステップ 5: 初期データ転送 – 証憑の安全なアップロードとCRMシステムへの統合。
6. ステップ 6: 会計への統合 – DATEVなどのシステムへの自動取り込み。

暗号化されたポータルにより安全なデータ転送が保証され、データ保護などの一般的な課題が解決されます。Mandanten-Managerを使用すれば、これらは15分以内に行われます。

Mandanten-ManagerなどのCRMシステムの統合

Mandanten-Managerは、CRM機能の統合により効率を向上させます。期限やコンプライアンスチェックに関する自動リマインダーがエラーを減らします。適切なパッケージについては、料金を見るをご確認ください。

クライアント受け入れチェックリスト：Mandanten-Manager チェックリスト

包括的なクライアント受け入れチェックリストは不可欠です。デジタルプロセスのための実践的なリストを以下に示します：

• 本人確認：ビデオ認証またはアップロードによる身分証明書データの確認。
• データ保護宣言：DSGVOに基づく同意の取得。
• 委任状の発行：税務に関するデジタル署名。
• 初期データ転送：税務書類と証憑のアップロード。
• 証憑請求期限：提出期限の設定。
• GoBDコンプライアンス：改ざん不能なドキュメンテーションの確保。
• システムへの統合：DMSおよびCRMへの自動取り込み。

このチェックリストはリスクを最小限に抑え、スムーズな15分での新規顧問契約を実現します。

デジタル・オンボーディングにおけるコンプライアンス：GoBDとDSGVO

GoBDは、改ざん不能なドキュメンテーションと監査に耐えうるアーカイブを要求します。DMSシステムなどのツールは、自動化されたログ記録によってこれを満たします。これにより、税理士事務所のGoBDコンプライアンスが保証されます。

DSGVOデータ保護オンボーディングには、データ処理と安全な保存に関する同意が必要です。暗号化されたポータルはデータ保護違反を防ぎます。

証憑請求と期限管理

証憑請求は、税法上の規定などの期限内に行う必要があります。Mandanten-Managerは、罰則を避けるために自動リマインダーを送信します。

デジタル・オンボーディングにおける課題と解決策

一般的な問題はデータ保護と安全な転送です。解決策：暗号化されたポータルとモバイルファーストのデザインが離脱率を減らします。UXの最適化により、直感的なワークフローが実現します。

ある調査によると、事務所の40%がデジタル化によってプロセスを拡張できたことが示されています。税理士のデジタルドキュメンテーションを活用して、長期的な成功を収めましょう。

実践的なインサイト：ツールとベストプラクティス

証憑管理のためにLexofficeなどのツールを統合してください。Mandanten-Managerは、オンボーディングとCRMを組み合わせてプロセスを自動化します。

結論：Mandanten-Managerでオンボーディング・プロセスを最適化しましょう

税理士事務所のデジタル・オンボーディング・プロセスは、規制を遵守しながら効率的な顧問契約の受託を可能にします。今すぐ始めて、拡張性と顧客満足度の向上を実感してください。今すぐ無料で試す!