Új ügyfél 15 perc alatt: A digitális onboarding folyamat adótanácsadó irodák számára (ellenőrző lista + folyamat)

Bevezetés az adótanácsadó irodák digitális onboarding folyamatába

A mai digitális világban az digitális onboarding folyamat adótanácsadó irodák számára döntő tényező a hatékonyság és az ügyfél-elégedettség szempontjából. Sok adótanácsadó küzd az új ügyfelek felvételének időigényes, manuális folyamataival. Azonban az olyan modern eszközökkel, mint a Mandanten-Manager, egy új ügyfél felvétele 15 perc alatt elvégezhető. Ez a cikk bemutatja a folyamatot, egy praktikus ellenőrző listát, és azt, hogyan biztosítható a GoBD és a GDPR megfelelőség.

A tipikus onboarding munkafolyamat olyan lépéseket tartalmaz, mint az első kapcsolatfelvétel, az adatrögzítés, a szerződéskötés és a könyvelési rendszerekbe való integráció. A digitális eszközök az automatizált űrlapok és az e-aláírások révén 15 perc alá csökkentik az időt. Olvasson tovább a gyakorlati betekintésekért és tekintse meg a További blogcikkek részt irodája optimalizálásához.

Mi az a digitális onboarding folyamat? Alapok és meghatározás

Az digitális onboarding folyamat adótanácsadó irodák számára az új ügyfelek digitális platformokon keresztül történő automatizált felvételét jelenti. A papíralapú űrlapokat és személyes találkozókat igénylő hagyományos módszerekkel ellentétben zökkenőmentes, biztonságos és gyors integrációt tesz lehetővé. A kulcsfontosságú elemek közé tartozik a személyazonosság ellenőrzése, az adatvédelmi nyilatkozat és a kezdeti adatátvitel.

Az Adótanácsadók Szövetségének tanulmánya szerint az irodák a digitális folyamatok révén akár 70%-os időmegtakarítást is elérhetnek. Az olyan eszközök mint a DATEV vagy a felhőmegoldások zökkenőmentesen integrálódnak és csökkentik a hibaforrásokat. Az adótanácsadók számára ez azt jelenti: több fókusz a tanácsadásra az adminisztráció helyett.

A digitális onboarding előnyei

• Gyorsabb ügyfélfelvétel: Új ügyfél akár 15 perc alatt lehetséges.
• Magasabb ügyfél-elégedettség a mobile-first megközelítések és az UX-optimalizálás révén.
• Skálázhatóság: Ideális növekvő irodák számára.
• A lemorzsolódás csökkentése a munkafolyamatban az intuitív folyamatok révén.
• Megfelelőség betartása: Automatikus ellenőrzések a GoBD és a GDPR tekintetében.

Ezek az előnyök az onboarding munkafolyamat adótanácsadó számára elengedhetetlenné teszik a modern adótanácsadást.

A digitális onboarding folyamat: Lépésről lépésre útmutató

A hatékony új ügyfél onboarding az első kapcsolatfelvétellel kezdődik. Íme egy gyakorlati folyamat, amely olyan eszközökön alapul, mint a Mandanten-Manager:

1. 1. lépés: Első kapcsolatfelvétel és regisztráció – Az ügyfél linket kap egy biztonságos portálhoz.
2. 2. lépés: Adatrögzítés – Automatizált űrlapok a személyes adatokhoz és a személyazonosság ellenőrzéséhez.
3. 3. lépés: Adatvédelmi nyilatkozat és hozzájárulások – GDPR-konform módon, e-aláírással.
4. 4. lépés: Szerződéskötés – Digitális aláírás és meghatalmazás adása.
5. 5. lépés: Kezdeti adatátvitel – Bizonylatok biztonságos feltöltése és integráció a CRM-rendszerekbe.
6. 6. lépés: Integráció a könyvelésbe – Automatikus átvétel olyan rendszerekbe, mint a DATEV.

A titkosított portálok biztosítják a biztonságos adatátvitelt, ami megoldja az olyan gyakori kihívásokat, mint az adatvédelem. A Mandanten-Manager segítségével ez kevesebb mint 15 perc alatt megtörténik.

CRM-rendszerek, például a Mandanten-Manager integrációja

A Mandanten-Manager a CRM-funkciók integrálásával javítja a hatékonyságot. A határidőkre vonatkozó automatizált emlékeztetők és a megfelelőségi ellenőrzések csökkentik a hibákat. Árak megtekintése a megfelelő csomagokhoz.

Ügyfélfelvételi ellenőrző lista: Mandanten-Manager ellenőrző lista

Egy átfogó ügyfélfelvételi ellenőrző lista elengedhetetlen. Íme egy gyakorlatias lista a digitális folyamatához:

• Személyazonosság ellenőrzése: Igazolványadatok ellenőrzése videó-azonosítással vagy feltöltéssel.
• Adatvédelmi nyilatkozat: Hozzájárulások beszerzése a GDPR szerint.
• Meghatalmazás adása: Digitális aláírás adóügyekhez.
• Kezdeti adatátvitel: Adódokumentumok és bizonylatok feltöltése.
• Bizonylatbekérési határidők: Határidők meghatározása a benyújtáshoz.
• GoBD-megfelelőség: A megváltoztathatatlan dokumentáció biztosítása.
• Integráció a rendszerekbe: Automatikus átvétel a DMS és CRM rendszerekbe.

Ez az ellenőrző lista minimalizálja a kockázatokat és biztosítja a zökkenőmentes új ügyfélfelvételt 15 perc alatt.

Megfelelőség a digitális onboarding során: GoBD és GDPR

A GoBD megváltoztathatatlan dokumentációt és auditbiztos archiválást követel meg. Az olyan eszközök, mint a DMS-rendszerek, ezt automatizált naplózással teljesítik. Az GoBD megfelelőség adótanácsadó iroda így biztosított.

A GDPR adatvédelem onboarding folyamathoz hozzájárulásra van szükség az adatkezeléshez és a biztonságos tároláshoz. A titkosított portálok megakadályozzák az adatvédelmi incidenseket.

Bizonylatbekérés és határidő-kezelés

A bizonylatbekéréseknek határidőre kell megtörténniük, például az adójogi előírásoknak megfelelően. A Mandanten-Manager automatikus emlékeztetőket küld a büntetések elkerülése érdekében.

Kihívások és megoldások a digitális onboardingban

Gyakori problémák az adatvédelem és a biztonságos átvitel. Megoldás: A titkosított portálok és a mobile-first kialakítások csökkentik a lemorzsolódást. Az UX-optimalizálás intuitív munkafolyamatokat biztosít.

Egy tanulmány kimutatta, hogy az irodák 40%-a a digitalizáció révén tudta skálázni folyamatait. Használja az adótanácsadói digitális dokumentációt a hosszú távú siker érdekében.

Gyakorlati betekintések: Eszközök és bevált gyakorlatok

Integráljon olyan eszközöket, mint a Lexoffice a bizonylatkezeléshez. A Mandanten-Manager ötvözi az onboardingot a CRM-mel az automatizált folyamatok érdekében.

Összegzés: Optimalizálja onboarding folyamatát a Mandanten-Managerrel

Az digitális onboarding folyamat adótanácsadó irodák számára lehetővé teszi a hatékony ügyfélfelvételt az előírások betartása mellett. Kezdje el most, és profitáljon a skálázhatóságból és az elégedettségből. Próbálja ki most ingyen!