Mandanten-Manager
Behalten Sie den Überblick über...
- Steuerrelevante Informationen
- den On-Boarding-Prozess
- Gestaltungsmodelle
- Zukunftspläne
- Jahresabschlüsse & Dokumente
... Ihrer Mandanten
Steuerkanzleien, die unsere Software nutzen
Steuerkanzlei Fenzl
Schnekenburger Steuerberatung
Alius Steuerberatung
Steuerrelevante Informationen erfassen
Steuerrelevante Informationen erfassen
Nerviges Hin- und Herschreiben? Sie müssen jedes Jahr die gleichen Fragen stellen?
Mit dem Mandanten-Manager beantworten die Mandanten die Fragen selbst. Basierend auf den Daten von Datev, werden die Fragen logisch geschachtelt den Mandanten gestellt und von diesen beantwortet.
Wiederkehrende Fragen werden im Intervall (monatlich, jährlich..) abgefragt, einmalige Fragen für immer gespeichert.
Nerviges Hin- und Herschreiben? Sie müssen jedes Jahr die gleichen Fragen stellen?
Mit dem Mandanten-Manager beantworten die Mandanten die Fragen selbst. Basierend auf den Daten von Datev, werden die Fragen logisch geschachtelt den Mandanten gestellt und von diesen beantwortet.
Wiederkehrende Fragen werden im Intervall (monatlich, jährlich..) abgefragt, einmalige Fragen für immer gespeichert.
KI-gestützte Steueroptimierung
KI-gestützte Steueroptimierung
Mit Hilfe unserer KI werden Plausibilitäts-Checks durchgeführt und Steueroptimierungsmodelle basierend auf den Daten von Datev und dem Mandanten-Manager vorgeschlagen.
Basierend auf Daten werden von der KI konkrete Handlungsempfehlungen wie Rückstellungen, Neuanschaffungen oder Investitionen vorgeschlagen.
Es werden Trends und Branchen-Daten analysiert und in einem übersichtlichen Dashboard dargestellt.
Mit Hilfe unserer KI werden Plausibilitäts-Checks durchgeführt und Steueroptimierungsmodelle basierend auf den Daten von Datev und dem Mandanten-Manager vorgeschlagen.
Basierend auf Daten werden von der KI konkrete Handlungsempfehlungen wie Rückstellungen, Neuanschaffungen oder Investitionen vorgeschlagen.
Es werden Trends und Branchen-Daten analysiert und in einem übersichtlichen Dashboard dargestellt.
On-Boarding Prozess erleichtern
On-Boarding Prozess erleichtern
Mit 1 Link werden Ihre Mandanten in die digitale Steuerkanzlei eingeladen. Dort laden Ihre Mandanten wichtige Dokumente wie Verträge, Belege oder Urkunden in einer festgelegten Ordner-Struktur hoch.
Steuerrelevante Informationen werden bequem über eine moderne Web-App per Smartphone oder Desktop-PC erfasst und können vom Mandaten, als auch der Steuerkanzlei bearbeitet werden.
Monatlich wiederholdende Aufgaben und Fragestellungen werden automatisch angelegt.
Mit 1 Link werden Ihre Mandanten in die digitale Steuerkanzlei eingeladen. Dort laden Ihre Mandanten wichtige Dokumente wie Verträge, Belege oder Urkunden in einer festgelegten Ordner-Struktur hoch.
Steuerrelevante Informationen werden bequem über eine moderne Web-App per Smartphone oder Desktop-PC erfasst und können vom Mandaten, als auch der Steuerkanzlei bearbeitet werden.
Monatlich wiederholdende Aufgaben und Fragestellungen werden automatisch angelegt.
Mandantenverwaltung
- Kontaktdaten
- Kommunikationshistorie
- Kundensegmentierung
Datenanalyse
- Umsatztrends
- Kostenübersicht
- Gewinnmargen
Dokumentenverwaltung
- Rechnungen
- Verträge
- Steuerunterlagen